客户入职清单

## 入职前准备

1.确认客户详细信息
    - 姓名： 约翰-史密斯约翰-史密斯
    - 公司： ABC EnterprisesABC 企业
    - 电子邮件：[john.smith@abc.com](mailto:john.smith@abc.com)
    - 电话：(555) 123-4567
2.在客户关系管理系统中建立客户档案
    - 文件创建于： 2024-10-29
    - 指定客户经理：莎拉-约翰逊
3.准备欢迎电子邮件
    - 主题：欢迎来到 ABC 企业！
    - 包括团队介绍、服务概述和下一步计划

##启动会议

1.安排启动会议
    - 日期：2024-11-05
    - 时间： 美国东部时间上午 10:00
    - 平台： ZoomZoom
2.创建会议议程
    - 介绍
    - 项目概述
    - 确定目标和目的
    - 讨论时间表和交付成果
3.向所有与会者发送日历邀请
    - 参与者：John Smith、Sarah Johnson 和团队成员

##信息收集

1.所需客户信息
    - 公司概况
    - 主要利益相关者
    - 当前面临的挑战
2.发送客户问卷
    - 完成日期：2024-11-10
    - 链接：[客户调查表](https://www.notion.so/Client-Onboarding-Checklist-12e9246f601180039a36dcb1c9c863f9?pvs=21)
3.安排后续电话，讨论问卷结果
    - 日期： 2024-11-12
    - 时间：美国东部时间下午 2:00

## 服务协议

1.准备服务协议
    - 包括工作范围、定价、条款和条件
2.发送服务协议供审查
    - 发送日期：2024-11-15
3.确认收到并讨论任何问题或更改
    - 计划后续通话：2024-11-17

## 入职完成

1.完成所有必要文件
    - 双方签署的服务协议
    - 保密协议（如适用）
2.设置客户对工具和平台的访问权限
    - 软件：项目管理工具、交流平台
    - 授权访问日期：2024-11-20
3.安排第一次项目审查会议
    - 日期：2024-12-01
    - 时间：美国东部时间下午 3:00

## 反馈和持续改进

1.发送入职反馈调查
    - 发送日期：2024-12-02
2.审查反馈意见并确定需要改进的领域
    - 计划讨论2024-12-05
3.根据反馈意见对今后的入职程序进行修改
    - 在以下时间之前更新入职流程2024-12-15